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金斧子投研:掘金“大数据”十三五规划投资机会
2015-08-21 13:05 来源:金斧子投研 阅读量:6310人/次
内容摘要: 8月19日,国务院发布了《关于促进大数据发展的行动纲要》,“共享、深化、安全”成为发展大数据产业顶层设计方案的三个核心关键词,旨在进一步推动大数据产业又好又快地健康发展,也为下一步“大数据”十三五规划的正式出台定下了基调。

8月19日,国务院发布了《关于促进大数据发展的行动纲要》,“共享、深化、安全”成为发展大数据产业顶层设计方案的三个核心关键词,旨在进一步推动大数据产业又好又快地健康发展,也为下一步“大数据”十三五规划的正式出台定下了基调。


一、时势造“英雄”,政策助推大数据产业发展进入新阶段。

从背景来看,大数据产生于互联网+的时代。万物互联的形成,带来了大数据爆发性增长,网状拓扑结构增加了人与人、人与物,以及物与物之间多维联系的纽带,使得数据流量的增长与联网个体数N的增长呈现平方倍增长的关系。

同时,大数据的创新正在拓宽市场的边界,不断创造新的需求,带来意想不到的价值。Uber利用地图信息、车辆信息和用户地理位置的综合大数据提供出行便利,大大减少司机空车接客,或者用户长时间打不到车的摩擦成本。淘宝商城利用客户浏览、交易记录生成的大数据来分析客户的商品购买喜好,推送有潜在消费需求的产品,大大增加成交的概率。

受益于急剧膨胀的供给和不断创生的需求,大数据产业市场快速扩容。根据《2015年中国大数据交易白皮书》预计到2020年,中国大数据产业市场规模将超过这个市场去年规模的10倍,即由2014年的767亿元扩大至8228.81亿,年复合增速达到48.5%。在当前宏观经济整体低迷的环境下,大数据作为一个快速增长的新兴产业,对稳增长调结构,促进经济转型,开创创业创新局面,具有不可忽视的重要作用,因此获得国家领导的重视和鼓励。根据《行动纲要》,一方面,国家及各级地方政府未来将加大对政务IT基础设施系统的建设和投入,加大政府信息资源平台的共享和开放,方便公用事业及政务管理等大数据资源为公众服务;另一方面,鼓励与提倡大数据产业场景化的应用,深化大数据与各行各业的融合也是国家力推的一个方向。在国家战略的推动下,未来五年大数据产业市场容量的增长和下游应用领域的深化将进入全新加速阶段,金斧子投研建议跟随大数据产业链全面把握,提前布局投资机会。


二、全面掘金大数据产业投资机会

1、 大数据资源

处于产业链上游,具有开发价值的大数据流量入口及卡位资源是稀缺的。首先、记录交易、出行、娱乐、消费等真实场景的一手信息记录无法人工虚拟合成;第二、缺乏数据入口来源的信息流是被截断的时间序列,不具有延展性和实时更新的可能,如同相对封闭静止的“死水”,无法满足实时动态跟进和流动性需要,因此也不具有开发价值;第三、目前除了具有公益、公用性质的政府信息平台可能向公众开放,但涉及细分行业应用领域的非政府平台数据在采集和运营中仍然具有一定的排它性和垄断性,因此在短期内也不可能共享开放。在未来信息世界的商战中,大数据将成为企业竞相争夺的珍贵资源,这决定了未来拥有大数据资源者将成为时代王者。

从大数据资源投资方面着手,建议从行业应用领域入口寻找具有政企合作背景,或者渠道整合能力,未来有望获得下游大数据分析、大数据应用领域订单的机会,并且占据卡位资源优势的重点平台型软件企业。重点关注宝信软件(宝钢股份控股,与从欧冶云商合资成立欧冶数据,是钢铁电商领域交易支付海量数据资源的拥有者,未来将进军钢铁电商大数据分析)、易联众(基于海量社保卡的民生大数据)、恒生电子(金融大数据)、科大讯飞(语音大数据)、四维图新(地图大数据)。

2、 大数据存储和运维

作为大数据产业链中游,大数据存储和运维是对大数据进行处理的重要环节,也是为下游应用领域提供软硬件产品及服务,实施IT基础设施建设必不可少的一部分。未来受益于大数据产业爆发式增长,大数据的存储和运维需求也将获得长足的提升。

投资方面,第一类可以关注的是具备云计算、分布式存储、海量数据分析等技术实力的通信服务提供商。相对传统静态、割裂的数据存储状态,在大数据业务模式下,它们能够快速响应集成数据存储、汇聚与分析服务的需求,具有率先发展的潜质,如:鹏博士、网宿科技、光环新网等。第二类可以关注的是具备面向政府和大型企事业单位的数据中心IT基础设施提供资质,未来受益于政府资源平台开放和共享建设的计算机应用企业,如:天玑科技、荣之联、银信科技等。

3、 大数据分析应用

作为大数据产业链的下游,对大数据分析应用是完成商业化目标,实现价值的终点。通过大数据的成功分析手段,除了提供传统模式下所无法提供的产品来满足用户,比如大数据完善个人征信,帮助金融机构提供消费金融产品;大数据还可以创造需求,如助力实现人工智能,指导商业智能,为企业经营决策提供支持,帮助企业提高效率。随着大数据在下游的应用场景的不断拓宽,大数据分析应用需求日益多元,并且诞生了一批真正将大数据资源成功变现的信息软件企业,未来将深入分享大数据时代增长带来的红利。

投资方面,建议重点关注在下游应用领域已建立或者有预期商业模式的IT企业:在征信领域确立了报告收费模式的银之杰;在互联网广告领域确立了按量或次收费模式,进行DSP(Demand-Side-Platform)投放,实现精准营销的利欧股份;东方国信(电信、金融、工业互联网领域具有领先的大数据分析技术)、烽火通信(收购烽火星空,面向国防安全提供大数据分析)、东方网力(面向公安机关,提供视频大数据分析)、万达信息(利用医疗大数据,实现精准医疗)、捷顺科技(利用车联网大数据实现智能停车)。

4、 大数据安全

最后一个和大数据产业投资机会相关的是大数据安全板块。棱镜门的爆发使得信息安全问题越来越多地受到关注,《关于促进大数据发展的行动纲要》中也重点提及大数据安全。数据的稳定性、及时性和完整性将影响数据价值的最大化发挥。利用大数据给信息安全带来的自动化分析和深度挖掘优势,可以发现传统的数据安全产品无法检测到的可能受到的潜在威胁和攻击。大数据安全正成为和云存储、云网络等云计算基础设施建设不可或缺的一部分。在信息安全需求度伴随着大数据快速发展日趋集中化背景下,优质的信息安全龙头将率先受益。

建议重点关注启明星辰(通过并购合众数据,率先发布泰合TM大数据安全分析平台)、绿盟科技(并购国内数据防泄露龙头亿赛通)、卫士通(A股唯一信息安全国家队)以及北信源(推出内网大数据安全产品)。


【免责申明】

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