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【穗富投资】净值大幅下折,警惕平仓风险
2015-02-02 08:40 来源:金斧子投研 阅读量:4677人/次
拜访时间: 2014-10-29
拜访对象: 穗富投资
报告撰写: 金斧子投研
内容摘要: 今年1-6月份穗富1号勇夺上半年股票私募冠军,成为名符其实的黑马选手。产品至今收益90%,勇夺前三。选股上,深度介入力源信息的操作是穗富业绩爆发的有力保证。
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Q:穗富作为今年的新秀,表现突出,请问是依靠哪一方面的因素?

A:首先,我们判断对了大的方向,也即今年是结构性行情的一年,大盘稳中求进,板块轮动,尤其是军工和国企改革板块,促进了大盘的发展。

 

Q:看好哪些板块的投资机会?

A:看好智能板块,其中的智能穿戴、智能医疗、智能交通、智能机器人、智能家居、智能设备依然是我们关注的重点。而自贸区与区域振兴及国企改革的投资机会短期较为看好。新材料、科技信息、航天、海洋、特别是生物制药板块较为看好,特别是高分子、高新技术材料。

 

Q:去年贵司的基金表现其实不如今年优秀,甚至还跌倒了0.8的净值,但是后来又企稳回升,这里面是怎样一个脉络?

A:首先,大家可以再公告中看到,2013年第3,4季度,我们介入了力源信息,并且成为了十大流通股,这一动作彰显了我们对这只股票的高度认可。我们认为其只是暂时的回调,没有实质性的恶化,所以即使是调整,也坚定持有。随着大盘的复苏,我们的旗下基金净值也逐步回升,并且在2014年力源信息也迎来了收获期,其智能穿戴概念和并购资产的预期,让其股价得到了更好的估值。我们也得以在这一站战役中,大获全胜。

 

Q:穗富的和其他同样优秀的趋势进取型基金相比,有什么亮点?

A:我们的标的股票的空间还是有的,也就是说,旗下其他的基金也会采用复制的策略,来共同参与优秀的股票。因为我们旗下的基金不会出现太大的分化,这也是对投资者一个很好的信心保障。

 

Q:今年是什么样的投资策略?

A:我们相信并且依然延续穗富投资之前风格,选择高成长性、低市值、低估值、有重组预期、收购预期的个股为主,在个股不被看好时,反而大举买入,长期持有并与上市公司共享成长。

 

Q:贵公司的选股逻辑是怎样的?

A:主要逻辑以相应国家政策号召,选择国家政策扶持的行业,切合国家政策、战略性的资源、材料、行业做为标的,然后再选择龙头企业,并且要考虑低市值、低估值、含权类,有着巨大想象力及成长空间的上市公司。

 

Q:对现在新政府的系列改革有何观点?

A:政府在大刀阔斧地进行改革,目标是促进国家经济的持续稳定发展,因为会给股市带来炒作机遇,这是一个千载难逢的历史机遇。国计民生、军工改革的机会有所影响,通过改革期待股市带来新的发展思路,并全放开股市,让资本充分发挥其市场作用,让股市健康运作大,特别是金融改革,更多的金融产品、金融手段、金融改革,用金融促使国家强大。

 

Q:监管层探讨蓝筹股T+0,如何看蓝筹股在2014年的机会?

A:T+0是大势所趋,港股通等推出实际上就是为T+0推出预热,T+0的推出将利于市场,促进流动性和活跃度,对低市值股票不活跃的个股是一个促进,对稳定蓝筹股也有帮助。

但T+O不会大幅改变现状,而且还将会放大做空的效应,对股价形成更加强烈的震荡。

蓝筹股这块穗富投资关注较小,在流动性有限的情况下,蓝筹股的机会势必受到限制,因此穗富投资一直以创业板,中小板低市值股票为主。


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